宋真宗最喜欢的妃子刘飞(李若彤饰)想成为女王，但没有生育能力。她的女仆李昕岳怀上了宋真宗的龙胎。刘飞、庞太师、太监郭淮(曾志伟)等人设下换狸猫换太子的计划，其中郭淮也出于私心设下陷阱。李昕岳出生的那天，受教的妻子余念子用一只灵猫代替了王子，并对宋真宗撒谎说李昕岳生了一个怪胎。宋真宗把李昕岳打入冷宫。真正的王子住在民间，刘飞和郭淮派人开始了一系列的狩猎...